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美封殺華為中興 衝擊台灣相關業者

美國總統川普簽署國防授權法案(NDAA)成為法律,禁止政府機構及與美國官方合作的單位採用中興、華為等中企技術與產品,此舉恐對聯亞、穩懋等台灣光通訊相關業者殺傷力最大,並牽動鴻海、大立光、聯發科、南亞科等大廠後市

市場認為,儘管川普主要限制政府機構與其往來單位禁用中興等中企產品,但在官方帶頭下,民族主義勢力興起,整個北美市場對中興等中企相當不利

台股大跌加上相關利空衝擊,聯亞、穩懋15日均重挫至少6%,跌勢相對鴻海等業者深

台灣與華為、中興往來的企業不少,主要在網通相關與手機領域

手機包括大立光、聯發科、南亞科等,但華為、中興的手機原本在北美市占就偏低,川普此次禁令,對網通相關協力廠衝擊較大,尤其是聯亞、穩懋規模遠比聯發科等業者小,產品組合也比較單一化,後座力相對大

先前中興事件爆發後,聯亞、穩懋已受到衝擊,凸顯公司產品集中化與規模較小的問題,一旦重要客戶受影響,波及層面大,例如聯亞日前公布第二季每股純益1.62元,不如預期

穩懋日前法說會更是意外釋出下半年旺季不旺的訊息,公司坦言,由於部分客戶調整庫存,第三季旺季效應不若往年強勁,估計營收季減一成

南亞科、聯發科客源分散、營收規模也較大,衝擊也比較小

南亞科表示,供應中興的營收比重不高,預期影響有限;華為在美國市場著墨不深,預料對南亞科不會構成影響

聯發科則表示,對客戶相關情形無法評論,強調第三季展望沒有因此變化

鴻海一向不評論單一客戶訊息,不過,先前曾澄清中興並非往來的客戶

華為方面,雙方則在多領域合作多年,海康威視則是鴻海子公司FII的戰略合作夥伴

2017-01-01 10:13:04

作者:干弈所